1885年法軍進攻越南涼山駐守清軍不戰而退清朝政府的統治地位遭到威脅慈禧召集眾臣商討派誰掛帥最終啟用了年近七旬的退隱老將馮子材（劉佩琦 飾）但當時廣西軍民已被法軍的殘忍手段嚇破膽有嚴重畏戰情緒為了激勵軍民馮子材出奇兵成功伏擊攻克龍臨鎮的北非雇傭軍生擒黑人上尉克拉克并當眾與其決斗刀斬悍敵振奮軍心 　　馮子材親自勘察地形修建關前隘率領人馬伏擊尼格里的炮彈運輸船不料落入尼格里的陷阱損失慘重依南也遭法軍生擒所幸法軍駐地的越南女子阮月偷偷放走了她還給她指引了去找黑旗軍將領劉永福的道路被激怒的尼格里不等炮彈和援軍到來就對關前隘發動了全面攻擊馮子材持刀率先殺敵全軍振奮猛烈出擊與法軍進行一場慘烈的白刃格斗……