黑社會大佬（呂良偉飾）跑路之前將自己剛出世的嬰孩托付給契夫唐秋水（吳孟達飾）起名為唐十二（劉德華飾）從此人們都稱他做十二少因為他有十二個黑白兩道的契父契媽表面上他上天之驕子但內心比誰都寂寞養大他的契父唐秋水是廟街的百搭替工還有一個可能是親母的龜婆叫鳳凰女（葉德嫻飾）她是全廟街最麻煩的女人當年同月同日舍棄了自己的兒子在廟街他有一個世仇叫立令是官涌的霸王他比魔鬼還可怕一天十二少遇見一個來廟街傳道的女子叫德蘭（王祖賢飾）由第一眼開始他便愛上她……